Strategie handlowe dla akcji i forex
W handlu, jest wiele różnych rynków, na których osoba może wybrać do działania. Różnią się one w zależności od aktywów, z którymi prowadzone są operacje. W zależności od konkretnego rynku, różne strategie handlowe mają różny stopień efektywności. Na przykład, struktura, która jest skuteczna, gdy stosowana do Forex może być w większości bezużyteczna w odniesieniu do indeksów. Dlatego ważne jest, aby trader posiadał ogólne zrozumienie, które strategie są najlepsze do zastosowania na konkretnych rynkach.
Przed omówieniem tego tematu, uważamy jednak za konieczne, aby powiedzieć więcej o strategiach handlowych w ogóle. To pojęcie jest często używane przez osoby zaangażowane lub zainteresowane handlem. Ale co to jest? Strategia handlowa może być zdefiniowana jako zestaw instrumentów metodologicznych, długoterminowych celów i pośrednich celów, na których dana osoba opiera się w swoich działaniach i decyzjach handlowych.
Wśród początkujących inwestorów panuje powszechne błędne przekonanie, że można znaleźć i wykorzystać uniwersalną, nieuchronnie zwycięską strategię, która będzie miała zastosowanie na wszystkich rynkach. Ten pomysł jest tak niedorzeczny, jak się tylko wydaje. Nie ma jednego uniwersalnego przepisu na sukces. W złożonym i wielostronnym systemie transakcyjnym, osoba musi wykazać się elastyczność, zdolność do adaptacji i umiejętność dokonywania decydujących strategicznych zmian w zmieniającym się środowisku. Dlatego też, zamiast szukać jednej uniwersalnej strategii, traderzy powinni rozumieć wielość istniejących modeli, znać ich specyfikę i być w stanie zastosować ich elementy w zależności od sytuacji.
Wśród wielu aktywów, z którymi pracują traderzy, Forex i akcje są jednymi z najbardziej powszechnych i popularnych. W następnej części tego artykułu, omówimy strategie handlowe najbardziej odpowiednie do interakcji z tymi aktywami.
Strategie handlowe dla rynku forex
Główną właściwością jaką wyróżnia się rynek walutowy jest jego dostępność czasowa. Dlatego też, w przeciwieństwie do wielu innych rynków, jest on otwarty pięć dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W związku z tym nigdy nie należy długo czekać, aby zaangażować się w operacje na rynku Forex. Ta właściwość sprawia, że rynek forex jest bardzo płynny i dlatego nadaje się do większości strategii, od handlu dziennego po modele algorytmiczne.
Na rynku Forex istnieje wiele różnych par walutowych, z którymi traderzy handlują. Jedną z najbardziej popularnych kombinacji jest para EUR/USD. Biorąc pod uwagę długotrwałość funkcjonowania rynku Forex w ciągu tygodnia, w stosunkowo krótkim czasie można przeciwstawić to powiązanie różnym kondycjom rynkowym, w tym trendom wzrostowym i spadkowym, a także dynamice bocznej. Z tego powodu wielu inwestorów woli korzystać ze strategii "Bollinger Bands" podczas handlu na rynku walutowym.
Strategia ta polega na korzystaniu z "Bollinger Bands", szczególnego wskaźnika technicznego, który określa odchylenia cenowe w warunkach spokojnych rynków i identyfikuje rynki z wysokimi szansami na trend w określonym kierunku z powodu zwiększonej zmienności. Wizualnie, instrument ten składa się z trzech linii. Ta pośrodku wskazuje SMA (simple moving average) z dwudziestu dni. Linia powyżej wskazuje wartość górnej części zakresu. Z logicznego punktu widzenia, dolna linia jest używana do wizualnego przedstawienia dolnej części zakresu. Elementy te w połączeniu składają się na standardowe odchylenia cen na danym rynku.
Zasady używane w strategii, która wykorzystuje "Bollinger Band" głównie obracają się wokół wzorów związanych z ruchami wstęg. Na przykład, zgodnie z pierwszą zasadą, rozszerzanie się wstęg wskazuje na zwiększoną niestabilność rynków, co może prowadzić do zapoczątkowania nowego trendu. Druga zasada mówi, że kiedy wstęgi zbliżają się do siebie lub nawet stykają się ze sobą, zmienność rynku jest mniej odczuwalna, więc szansa na pojawienie się ruchu bocznego jest większa.
Bollinger Bands są użyteczne jako instrument do pomiaru zmienności rynku. Tymczasem, są one mniej pomocne w określaniu kierunku trendu. Dlatego też, niektórzy traderzy mogą preferować wykorzystanie filtra trendu podczas korzystania z tego instrumentu. Na przykład, mogą oni zastosować średnią ruchomą, która wskaże średnią dynamikę ceny dla zestawu słupków retrospektywnych. W oparciu o to, traderowi będzie łatwiej określić kierunek dynamiki ceny.
Istnieje kilka istotnych zasad związanych z tym aspektem Bollinger Bands". Na przykład, jeśli cena przekracza 200 EMA (exponential moving average), musisz albo handlować długo, albo ograniczyć swoje działania do kupna. Natomiast, jeśli cena spada poniżej 200 EMA, lepiej jest handlować krótko lub sprzedać aktywa. Aby określić wspomniane trendy, należy skupić się na pomarańczowej linii w dolnej części wykresu. Reprezentuje ona średnią wartość, jaką miało ostatnie 200 słupków (200 EMA). Powinieneś mieć ją na uwadze podczas śledzenia ruchów cenowych.
Z jednej strony, te zasady i wzorce mogą zmniejszyć liczbę możliwości handlowych dostępnych dla danej osoby. W tym samym czasie, tworzą one jasną podstawę, na której rozwija się strategia transakcyjna, ułatwiając podejmowanie decyzji. Poza tym, może być ona postrzegana jako "czysta poduszka", do której traderzy dodadzą wszystkie elementy, które uznają za niezbędne.
Strategie handlowe dla rynków akcji
Podobnie jak forex, rynek akcji jest odpowiedni dla różnych rodzajów strategii, takich jak "handel pozycyjny", "swing trading", "price action" i wiele innych modeli. Inwestorzy mają tendencję do nabywania akcji spółek, aby trzymać je przez dłuższy czas, czekając na wzrost cen akcji. Dlatego też zazwyczaj trzymają się tego typu rynku przez dłuższy czas.
Agenci działający na rynkach akcji obejmują nie tylko handlowców, ale także inwestorów, którzy starają się uzyskać zyski z rozwoju firm, których akcje nabywają. Inwestorzy nie starają się spekulować na cenach akcji, ale naprawdę chcą zdobyć udziały w danej firmie. Dlatego też różnorodność stosowanych przez nich strategii jest szeroka i wielopłaszczyznowa.
Jeśli chcesz robić karierę związaną z rynkami akcji, istotną wskazówką, którą powinieneś się kierować, jest trzymanie się akcji spółek, które znasz jako godne zaufania. Wybór akcji jednej z tych firm jest całkiem dobrą pozycją wyjściową, ponieważ masz pewność, że nie jest to tylko kolejny agent tranzytowy na rynku, ale organizacja godna szacunku i zaufania. Na przykład, można rozważyć Google, Apple, Amazon, Netflix i wiele innych znanych na całym świecie i wpływowych korporacji jako obiekty, na których należy się skupić. Oczywiście, gdy mamy do czynienia z akcjami każdej z tych firm, należy wziąć pod uwagę specyficzne osobliwości każdej z nich. Podobieństwa między nimi są jednak liczniejsze, dzięki czemu możliwe jest wypracowanie jednego ogólnego modelu mającego zastosowanie do różnych firm w tym zakresie.
Jednym z najbardziej rozpowszechnionych sposobów radzenia sobie z handlem akcjami jest wykorzystywanie wykładniczych średnich ruchów (EMA) do kapitalizowania trendów. W zakresie tej strategii, inwestor monitoruje sytuację na rynku w poszukiwaniu szybko poruszającej się średniej, która ma przeciąć wolno poruszającą się średnią. Odwrotna sytuacja jest również możliwa do zastosowania. W tym kontekście, szybko poruszająca się średnia opiera się na zestawie historycznych słupków o niższej wartości, podczas gdy wolno poruszająca się średnia wykorzystuje przeciwny zestaw słupków.
Istnieje kilka zasad, które można zastosować do tego modelu handlu akcjami. Po pierwsze, jeśli 8 EMA przecina się powyżej 21 EMA, należy wejść w long. Jeśli, przeciwnie, przecina się poniżej 21 EMA, lepiej jest wybrać short. Kilka elementów wykresów związanych z tym modelem handlu wymaga wyjaśnienia. Tak więc, czerwone linie na wykresie wskazują poniżej przecięcia między szybkimi i wolnymi średnimi. Zielone linie wskazują powyższe przecięcia o tym samym charakterze.
W sumie, strategia zbudowana na przecięciu średnich ruchowych jest podobna do handlu pozycyjnego i dostosowana do podążania za trendem w warunkach rynków akcji. Jedną ważną rzeczą, o której należy pamiętać w przypadku tej strategii jest to, że może ona powodować większą ilość stratnych transakcji niż tych wygrywających. Jednakże, w tym względzie, kluczowe jest, abyś upewnił się, że Twoje yski z wygranych transakcji są wyższe niż Twoje całkowite straty. Oznacza to, że musisz doskonalić swoje zarządzanie ryzykiem i wykazać się dokładnym podejściem do równoważenia swoich zasobów, gdy masz do czynienia z rynkami akcji.
