Strategie handlowe jako klucz do osiągnięcia wspaniałych wyników

Kiedy pracujesz na rynkach finansowych, dostępność solidnej i stabilnej strategii do kierowania swoimi decyzjami i działaniami jest kluczowa dla Twojego sukcesu. Oczywiście, są ludzie, którzy odnieśli sukces bez strategii, jednak w zdecydowanej większości przypadków ich sukces wynika ze zwykłego szczęścia, które wcześniej czy później ma tendencję do wyczerpywania się. Z kolei mając globalny punkt odniesienia w postaci kompleksowego zestawu zasad i celów, ludzie są w stanie podejmować właściwe decyzje i stopniowo zbliżać się do swoich celów nawet na najbardziej złożonych rynkach.

Pojawia się jednak pytanie: czym jest efektywna strategia i jakie formy może przyjmować ten fenomen? Zapoznając się z tym poradnikiem, dowiesz się o istocie strategii handlowych, ich głównych rodzajach i możliwościach ich zastosowania.

Co może być uważane za strategię handlową?

Trading jest szeroką i różnorodną dziedziną. Nie tylko obejmuje wiele segmentów i zamkniętych systemów, z których każdy charakteryzuje się własnymi cechami charakterystycznymi, ale również zapewnia uczestnikom rynku szeroki wybór opcji dla ich działań. Do dyspozycji traderów jest kupno lub sprzedaż aktywów, otwieranie lub zamykanie pozycji oraz wiele innych opcji. W warunkach takiej różnorodności uczestnicy procesu handlowego potrzebują wspólnego schematu, w ramach którego każdy z nich będzie działać. Ten schemat jest zawarty w formie strategii handlowej.

W najszerszym znaczeniu tego słowa, strategie inwestycyjne - to zasady metodologiczne, reguły, punkty oparcia i normy, które dana osoba wykorzystuje, aby ułatwić sobie podejmowanie decyzji inwestycyjnych. W międzyczasie, wskazują one również cele, które dana osoba stara się osiągnąć i budują przybliżoną ścieżkę, którą powinna poruszać się w kierunku tych celów.

Chociaż każdy plan handlowy jest indywidualny i unikalny dla osoby, która go używa, istnieją pewne wspólne cechy charakterystyczne dla każdego z nich, niezależnie od rodzaju strategii i grupy, do której należy. Cechy te zawsze obejmują dokładną analizę (fundamentalną, techniczną lub obie), wybór konkretnych wskaźników, na których opiera się trader, tworzenie ogólnego schematu, który dana osoba stara się realizować, ustanowienie konkretnych zasad określania wielkości transakcji i inne podobne aspekty.

Jednocześnie, oprócz tych wspólnych cech, strategie handlowe mają swoje indywidualne cechy, które sprawiają, że każda z nich jest unikalna i specyficzna. Cechy te zostaną opisane w jednej z kolejnych części artykułu.

Różne rynki do stosowania strategii handlowych

Jak wspomniano powyżej (i będzie to powtarzane wielokrotnie w tym artykule i w wielu innych, ze względu na niekończącą się ważność tego stwierdzenia), handel jest różnorodną i zdywersyfikowaną dziedziną. Dlatego też, obejmuje wiele różnych rynków, z których każdy charakteryzuje się szczególnymi cechami i specyficznymi wzorcami. Na różnych rynkach, różne strategie handlowe mogą być efektywne, dlatego ludzie muszą pamiętać, że nie mogą używać sprawdzonych wzorców jednego rynku do warunków innego. Wraz z przejściem do każdego nowego obszaru, proces tworzenia strategii tradingowej jest uruchamiany ponownie.

1. Wymiana walutowa (Forex)
2. Kryptowaluty
3. Akcje
4. Indeksy
5. Surowce

Każde z tych pojęć jest unikalne, różniące się przede wszystkim charakterem i specyfiką aktywów, którymi dokonuje się transakcji w ramach danego rynku. We wszystkich przypadkach, sama nazwa rynku bezpośrednio wskazuje, jakie aktywy są kupowane i sprzedawane w jego zakresie. Wśród strategii dostępnych dla traderów nie ma ani uniwersalnej zwycięskiej strategii, ani modeli, które są najbardziej odpowiednie dla każdego konkretnego rynku. Każdy trader musi określić, która z strategii jest najbardziej odpowiednia dla jego indywidualnego stylu i charakteru, jak również dla warunków rynkowych, w których planuje prowadzić działalność.

Najczęściej spotykane grupy strategii handlowych

Większość strategii dostępnych dla osób zainteresowanych handlem może być przypisana do jednej z pięciu poniższych grup.

1. Swing trading

Jest to jedna z najbardziej popularnych strategii. W jej ramach, trader kupuje pewne aktywy, trzyma je przez kilka dni, aby osiągnąć wzrost cen w wyniku wahań, a następnie sprzedaje je. Swing trading opiera się na elementarnej zasadzie: rynek jest zawsze w ruchu i zmienia się, co prowadzi do podobnych zmian w wartości aktywów. Dla swing traderów ważne jest, aby prawidłowo przewidywać zmiany cen i wykonywać strategicznie właściwe ruchy jako reakcja na te zmiany. W tym celu opierają się oni przede wszystkim na analizie technicznej, a w szczególności na wykresach cenowych, które odzwierciedlają wahania cen w określonych okresach czasu.

2. Day trading (Handel dzienny)

Jest to strategia pod licznymi aspektami bardzo podobna do swing tradingu. Tak więc, podobnie jak wcześniej omawiany model, day trading zapewnia traderom zyski w oparciu o sprzedaż wcześniej zakupionych towarów po wzroście ich cen. Jednakże, podczas gdy swing trading rozciąga jedną transakcję na kilka dni, gdy funkcjonowanie w oparciu o day trading, osoby fizyczne zazwyczaj sprzedają aktywy w ciągu kilku godzin. W związku z tym ich zyski z pojedynczej transakcji są znacznie niższe; jednocześnie liczba transakcji jest wielokrotnie wyższa niż w przypadku innych modeli handlu.

3. Handel algorytmiczny

Strategia ta wykorzystuje siłę postępu, a w szczególności rozwój technologii komputerowych w pełnym zakresie. Opiera się ona na wykorzystaniu algorytmów komputerowych, które biorą pod uwagę wszystkie zmiany na rynku, takie jak wahania cen, różne ilości aktywów, czas handlu i inne aspekty. Analizując te czynniki w całości, program zapewnia traderowi najbardziej optymalne opcje działań, które on lub ona może wybrać. W ten sposób, człowiek nie podejmuje prawie żadnych decyzji samodzielnie, delegując tę funkcję do komputera.

4. Handel pozycyjny

Podobnie jak swing i day traderzy, zwolennicy strategii pozycyjnej kupują aktywa i trzymają je przez jakiś czas, zanim sprzedadzą je w najbardziej optymalnych warunkach. Jednak w tym przypadku okres przetrzymywania może trwać tygodnie, miesiące, a nawet lata. Traderzy pozycyjni są w rzeczywistości pełnoprawnymi inwestorami, ponieważ najważniejsze dla nich jest, aby cena ich aktywów rosła nie dzięki drobnym przypadkowym wahaniom, ale dzięki pomyślnemu rozwojowi projektów, w które inwestują.

5. Handel sezonowy

Handel sezonowy jest bardzo specyficzny, ponieważ jego kibice polegają na szczęściu i przewidywaniu częściej niż ci, którzy używają innych modeli handlu. Opiera się on na założeniu, że podczas cyklu rocznego, określone wzorce dynamiki rynku mają tendencję do powtarzania się. Dlatego też traderzy sezonowi przeglądają wykresy z informacjami o poprzednich latach i na ich podstawie tworzą strategię na kolejne okresy, licząc na to, że wzorce te będą powtarzać się.

Podsumowanie

Żadna z omówionych powyżej strategii nie jest uniwersalna i absolutnie skuteczna we wszystkich możliwych sytuacjach. Co więcej, nawet ta sama strategia stosowana przez różne osoby może przynieść zupełnie inne rezultaty. W tym sensie, osobowość i styl tradera odgrywają kluczową rolę w wyborze najbardziej odpowiedniej i skutecznej strategii. Dlatego, jeśli chcesz odnieść sukces w tradingu, musisz dowiedzieć się więcej nie tylko o tej dziedzinie, ale także o sobie. Ta rada nigdy nie jest zbyteczna. Jednak w tradingu jest ona szczególnie istotna.