Investieren und Handeln: Die wichtigsten Strategien

Egal, was man tut, eine solide und stabile Strategie zu haben, ist immer ein entscheidender Faktor, der Ihren Erfolg vom Misserfolg trennt. Der Handel und das Investieren sind keine Ausnahme von diesem Prinzip. Außerdem können Sie in diesen Bereichen ohne Strategie kaum Erfolg haben (es sei denn, Sie haben sehr viel Glück und Ihr Glück hält länger als ein paar Tage an, was eine sehr zweifelhafte Option ist). Daher ist das Finden einer effektiven Handelsstrategie und das Befolgen ihrer Postulate der Schlüssel zu Ihrem Erfolg in diesem Bereich.

Im Gegenzug sollte jeder, der daran interessiert ist, eine solche Tätigkeit zu seiner Hauptquelle des Gewinns zu machen, verstehen, dass es einen großen Unterschied zwischen Trading und Investieren gibt. Obwohl diese beiden Bereiche im Allgemeinen ähnlich erscheinen, unterscheiden sie sich in Wirklichkeit erheblich voneinander. Infolgedessen sind auch die Strategien, die in ihnen verwendet werden, zu einem bedeutenden Grad unterschiedlich. Dieser Artikel wird Sie in diese Dichotomie und die Strategien, die mit den einzelnen Aspekten verbunden sind, einführen.

Investitionsstrategien

Oft werden Investieren und Trading als zwei Begriffe wahrgenommen, die das gleiche Konzept bezeichnen. Dies ist jedoch ein völlig falscher Ansatz. Natürlich haben diese Bereiche eine Reihe von signifikanten Ähnlichkeiten. Beide beinhalten den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten und sind mit Risiken verbunden, die mit der Unsicherheit über zukünftige Marktschwankungen zusammenhängen. Gleichzeitig besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen ihnen in der Langfristigkeit der Investitionen, die in scharfem Kontrast zum Handel steht, der auf kurzfristigen Transaktionen basiert.

Investitionsstrategien haben in ihrer Mehrzahl die Form des Aktienkaufs. Die Aktien, die ein Händler erwirbt, müssen zu profitablen Unternehmen mit guten Entwicklungsperspektiven und dem Fehlen von offensichtlichen Risiken gehören, was ihr Wachstum und Potenzial gewährleistet. Das Vorhandensein dieser Merkmale ist sehr wichtig, weil die Gewinne des Investors vom langfristigen Erfolg des Unternehmens abhängen. Der Konkurs der Organisation, deren Aktien der Investor kauft, bringt den Verlust aller investierten Mittel mit sich.

Bei der Herangehensweise an ihre Strategien verlassen sich Investoren oft auf die bestehenden Modelle und nutzen die Kennzahlen realer Unternehmen mit Spitzenleistungen, wie Facebook, Google oder Amazon. Sie können aber auch andere Unternehmen als Beispiele für die Modellierung hypothetischer Entwicklungsszenarien betrachten. Es kommt darauf an, welches strategische Ziel und welchen Anlagestil man verfolgt.

1. Wertorientiertes Investieren. Bei diesem Stil achten die Anleger auf den Wert bestimmter Aktien. Danach betrachten sie, wie die Aktien im Moment bewertet sind und stellen fest, ob diese Situation aufgrund einiger vorübergehender Umstände, wie z. B. jüngste negative Nachrichten oder ähnliche Faktoren, gesunken ist. Wenn es Grund zu der Annahme gibt, dass die Situation sich nach einiger Zeit ändern und der Wert dieser Vermögenswerte wieder steigen wird, kaufen solche Anleger sie, wenn die Vermögenswerte den niedrigsten Wert haben.


2. Wachstumsorientiertes Investieren. Diese Anlagestrategie konzentriert sich auf die Identifizierung von Aktien mit den besten Wachstumsperspektiven. Dieser Ansatz erfordert ein viel tieferes Verständnis des Marktes und eine Vorstellung vom großen Ganzen. Investoren, die sich auf diesen Stil verlassen, müssen verstehen, in welche Richtung der Markt sich entwickelt und welche seiner Teilnehmer am besten an die veränderten Bedingungen angepasst sind. Je früher Investoren die vielversprechendsten Unternehmen identifizieren, desto günstiger sind die Bedingungen, unter denen sie deren Aktien kaufen können.

Dies sind die beiden häufigsten Anlagestrategien. Natürlich ist die gesamte Liste der möglichen Anlagemodelle nicht auf diese beiden Aspekte beschränkt. Je nach Persönlichkeit und Stil des Anlegers kann er oder sie auf andere Ideen für die optimalsten Anlagetechniken kommen. Diese Modelle stellen jedoch die wesentlichen Dimensionen des Investierens dar, die von allen berücksichtigt werden sollten, die in diesem Bereich erfolgreich sein wollen.

Handelsstrategien

Die Dimension des Tradings ist mit dem Investment verwandt und gleichzeitig radikal verschieden von diesem Bereich. Obwohl Trader auch Unternehmensaktien kaufen können, ist dies nur eines der vielen Vermögenswerte, mit denen sie handeln. Auch wenn sie solche Aktien kaufen, zielen Trader darauf ab, sie billiger zu kaufen und teurer zu verkaufen, um aus dem durch Marktschwankungen verursachten Preisunterschied einen Gewinn zu erzielen. Anders als Investoren sind Trader nicht darauf angewiesen, dass das Unternehmen, dessen Aktien sie kaufen, langfristig erfolgreich ist. Wichtig ist nur, dass die Aktien zu dem Zeitpunkt, an dem sie sich entscheiden, sie zu verkaufen, mehr wert sind als zum Zeitpunkt des Kaufs.

Während die Investitionsmodelle ziemlich einfach und in ihrer Vielfalt begrenzt sind, ist die Liste der Strategien, die für den Handel verwendet werden können, umfangreich und vielfältig. Es gibt mindestens fünf grundlegende Strategien, die ein Trader verwenden kann, um durch den Kauf und die gewinnbringende Realisierung verschiedener Vermögenswerte reich zu werden.

1. Day- Trading. Wie der Name schon sagt, versuchen die Händler bei diesem Modell, alle Transaktionen innerhalb eines Handelstages abzuschließen. Infolgedessen sind die Preisschwankungen, mit denen sie zu tun haben, minimal, was dazu führt, dass sie zahlreiche Transaktionen durchführen müssen, um einen deutlichen Gewinn aus diesem Handelsmodell zu erzielen.


2. Swing-Trading. Der Hauptunterschied zwischen diesem Modell und dem Daytrading sind die Zeiträume, in denen der Vermögenswert vom Trader gehalten wird. Während beim Day-Trading die Öffnung und Schließung von Positionen innerhalb eines Tages erfolgt, halten Swing-Trader Vermögenswerte für mehrere Tage oder sogar Wochen, bevor sie diese verkaufen. Um den besten Zeitpunkt für den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten zu bestimmen, stützen sich Swing-Trader sowohl auf die fundamentale als auch auf die technische Analyse.


3. Positionshandel. Im Gegensatz zu den beiden vorherigen Modellen, die als kurzfristig angesehen werden können, ist der Positionshandel langfristig angelegt. Die Teilnehmer dieses Modells halten die gekauften Aktiva für viele Wochen oder Monate. Um mit dieser Strategie erfolgreich zu sein, sollte man sich auf solide technische Informationen verlassen, auf Wochen- und Monatscharts zugreifen und so die langfristige Marktdynamik voraussehen.


4. Algorithmischer Handel. Dieses Modell stützt sich auf die Anwendung der Computeranalyse der Marktbedingungen, um die effektivsten Schritte zu bestimmen, die ein Trader durchführen kann. Um es zu benutzen, gibt eine Person alle wesentlichen Informationen über den Markt in ein spezielles Programm ein, woraufhin es das wahrscheinlichste Szenario der Marktdynamik und die am besten geeigneten Maßnahmen, die zu setzen sind, liefert.


5. Saisonaler Handel. Händler, die diese Strategie verwenden, berücksichtigen die typischen saisonalen Muster, in denen die Märkte sich historisch entwickelt haben, und bauen ihre Entscheidungen auf diesen Informationen auf. Es gibt mehrere klassische saisonale Muster, die sich als relativ zuverlässig und berücksichtigenswert erwiesen haben. Zum Beispiel bringt der Aktienmarkt in der Regel von Mai bis Oktober niedrige Renditen, was es logisch macht, Vermögenswerte zu Beginn dieser Periode zu verkaufen und nach deren Ende wieder zu investieren.

Welche Handelsplattform soll ich verwenden?

Nachdem Sie die Grundlagen des Tradings beherrschen und sich mit den grundlegenden Strategien, die dafür geeignet sind, vertraut gemacht haben, können Sie beginnen, die ersten seriösen Schritte in diesem Bereich zu unternehmen. Einer der wichtigsten Aspekte der ersten Handelsschritte ist die Wahl der Plattform, die zu Ihnen am besten passt. Neben der einfachen und übersichtlichen Bedienung sollte sich Ihre Handelsplattform auch durch die Verfügbarkeit einer breiten Palette von technischen Tools auszeichnen, die es Ihnen ermöglichen, Markttrends möglichst genau zu analysieren und vorherzusagen.

Von allen heute existierenden Plattformen ist diejenige, die die oben genannten Kriterien am besten erfüllt, MetaTrader. Diese Plattform hat zahlreiche Varianten, die den Benutzern zur Verfügung stehen, einschließlich MetaTrader 4, 5 und WebTrader. Die Bequemlichkeit dieser Plattformen wird durch eine breite Palette von Trading-Tools und Unterstützung für Strategien in Bezug auf alle Vermögenswerte, von Forex und Indizes bis hin zu Aktien und Rohstoffen, gewährleistet. Ebenso wichtig ist, dass MetaTrader dem Benutzer Zugang zu einer Vielzahl von fortschrittlichen Indikatoren bietet, wie Bollinger Bands, Ichimoku, RSI und viele andere.

In ihrer Kombination machen die oben genannten Eigenschaften die MetaTrader-Plattformen bequem und zuverlässig für Anfänger. Gleichzeitig haben Menschen unterschiedliche Geschmäcker, und wenn Ihnen eine andere Plattform besser gefällt, zögern Sie nicht, diese zu wählen. Sie müssen nur darauf achten, dass sie bequem und einfach zu verwenden ist.

Fazit

Handel und Investieren sind sehr spezifische Bereiche, die nicht für jeden geeignet sind. Menschen, die sie als einfache Methoden sehen, um leichtes Geld zu verdienen, scheitern oft in diesem Bereich. Sie müssen das Wesen dieser Bereiche, ihre Besonderheiten und die mit ihnen verbundenen Strategien verstehen, um in diesen Bereichen erfolgreich zu sein. Wenn Sie nach all diesen Maßnahmen immer noch Ihre Zukunft im Trading oder Investment sehen, zögern Sie nicht, damit anzufangen. Sie können Ihre Karriere jederzeit starten, indem Sie ein Demokonto eröffnen und in einer risikofreien Umgebung Erfahrungen sammeln, bevor Sie zu echten Geschäften wechseln und diese zu einer dauerhaften Einkommensquelle machen.